18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями обряда изгнания нечистой силы из маленького Дэвида Глатцела. Родные мальчика вместе со священником безуспешно боролись с проявлением тьмы, а сам Эд перенёс сердечный приступ. В тот момент Арни, жених старшей сестры Дэвида, в отчаянии обратился к потустороннему существу и предложил себя взамен.
Через некоторое время Арни неожиданно убивает хозяина дома, а затем уверяет всех, что не помнит деталей происшествия. Этот случай вошёл в историю: впервые обвиняемый в убийстве заявил, что действовал не по своей воле, а под влиянием демона. Теперь вся надежда юноши — на Уорренов, которым предстоит доказать реальность происходящего и убедить суд в его невиновности.