Нижний Новгород, дикие девяностые. Два шестерки из местной братвы крутятся под началом криминального авторитета Сергея Михайловича. В очередной день Серега с Саймоном получают задание: доставить к боссу химика, разбирающегося в «товаре». Попытка заканчивается срывом, но хозяин не спешит списывать их со счетов и дает последнюю возможность доказать преданность.
Теперь ребятам поручено приехать в контору и провести сделку — чемодан налички обменивается на чемодан с порошком. Схема проста на бумаге, но реальность оказывается другой: у выхода их встречает засада. Там ждут Корон, Бала и Баклажан — люди, работающие на продажного мента, задумавшего обставить и опрокинуть самого Михалыча.
