1927 год. По заснеженной России мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах спрятаны бумаги, от которых зависит дальнейший путь Советского Союза и Китая. Толпа на вид обыкновенных путешественников на самом деле скрывает чужие разведки и наёмников, для которых нет преград в борьбе за секреты.
В гуще этих событий судьба сталкивает юного бойца Красной армии и опытного служаку из бывшей царской охранки. Два человека из разных миров вынуждены идти рядом, чтобы разоблачить тех, кто готов разрушить всё, чего они по‑разному, но отчаянно хотят сохранить.