Это рассказ о девушке, которая мечтает о сцене, но пока лишь бегает с подносом по шумным павильонам, разливая кофе тем, кто уже достиг славы. Рядом с ней — музыкант, живущий джазом, но вынужденный играть на крохотных площадках, где его слушают больше для фона, чем ради искусства. Они встречаются среди суматохи большого города, где каждый шаг к успеху кажется тяжелее предыдущего.
Первые победы приносят им радость и надежду, но вместе с признанием появляется и испытание для их чувств. Сверкающий свет сцены и новые возможности постепенно меняют привычный ритм их жизни. Постепенно становится понятным: самые громкие аплодисменты могут заглушить даже искреннее обещание быть рядом.