С того дня минуло немало времени, но Анна и Тесс всё ещё помнили тот необычный опыт, благодаря которому смогли вновь почувствовать близость друг к другу. Теперь уже Анна сама стала мамой, и у неё растут дочь и приёмная девочка, которые никак не могут найти точку соприкосновения.
Когда напряжение между ними становится слишком заметным, Анна вместе с Тесс неожиданно сталкиваются с мыслью: история, однажды изменившая их жизнь, вполне может повториться. И тогда есть шанс, что новый виток чудесного превращения поможет наладить тонкую связь и подарит взаимное понимание тем, кто так в этом нуждается.